明年年底，中原和金国边境的战争在四方爆发，喜无双的魔教大获全胜。在朝廷与武林联合对抗敌人。武当派首领卓一恒从小就桀骜不驯，但天赋出众，深受掌门紫阳真人的重视。卓一航小时候的奇遇不断，接连认识了当时只是武官的吴三桂和神秘的狼女。成年后的卓一恒为人正直，但浪子本性不变，不愿被礼教束缚，但义行侠多次被指指点点。大使姐姐被他吸引住了，但卓一恒一点也不动心。再次见到狼女，卓一恒心一生，狼女也对此着迷。而且，正邪不正，恋人面临各种困难和危险，最终黯然结束。