探员J在一次a级任务中头部中弹，导致头骨下丘脑受损。在恢复期，J逐渐变成了一个300磅的胖子，并患有严重的嗜睡症，但J仍然认为自己是一名顶级特工。最后，J接受了另一项任务，独自前往日本取回机密文件。J在获得文件后，未经授权将其打开，并决定继续为该组织执行隐藏任务。没想到，他在居酒屋晕倒了。J在医院醒来，见到了保安郝英军。郝英军为了证明自己不是一个废物，毅然加入了这次任务。临时二人组在任务期间经历了一个又一个滑稽和危险的危机......