20世纪初，国际形势瞬息万变，旧中国处于生死存亡的危急时刻。在广东佛山，少年叶问和李成兄弟曾上天下达命令，要在咏春拳名人陈华顺门下学习拳法。叶问的素质聪明，素质非凡，十年来在师父和兄弟之间异军突起。成年后，叶问从小一起长大，告别了上天赐予的幼师和妹妹美惠，独自来到香港学习。在此期间，他教会了歧视中国人的罂粟子，不仅是明真香江，而且在咏春宗室杨灿的儿子梁壁的门下膜拜。回到佛山，叶问是不是杨碧永春正统的问题，与大师型吴中小一度存在分歧。不久，政务会馆主席遭到了谋害。怀着鬼胎的日本人在蠢蠢欲动，老朋友天空似乎又完全变了。