美国内战结束十年后，当年的南北战争英雄内森无所事事，整天喝酒。偶然的机会，他认识了来美国做生意的日本商人。内森光辉的战绩使对方刮目相看。这是明治维新时代。日本天皇试图训练现代化的作战部队，内森被邀请到日本。日本很多武士不欢迎内森的到来，他们不愿意放弃传统的武士道精神，对武士西化非常反感。他们在乌吉奥的带领下持刀造反。躲在偏僻的山村里自立。天皇大发雷霆，帕纳丹率领他训练的现代化军队包围了叛乱武士。怎么能料到皇军全军覆没，罗丹也被俘了。