约翰·布雷斯依附于正义的天使拉萨罗斯，但天使们暴躁孤僻，遇到坏人就要吸取他们的灵魂。莫罗要求布雷斯把孩子丹尼带到神殿，避免恶魔夺走他的灵魂，作为回报，他将驱逐布雷斯的诅咒。丹尼是恶魔罗科的儿子。为了将自己的魔力移植到儿子体内，罗尔科在与卡莉逃亡的途中追踪了母亲和两个儿子。当母亲和儿子被困在采石场时，布雷斯到达时，他体内的天使爆发了，压制了卡列根。他成了恶灵骑士，无情地把对手撕成碎片。战争结束后，三人前往神殿，罗尔科给予了更可怕的破坏力，拯救了死亡边缘的卡里根，并把丹尼带回来。在神殿里，莫罗同意赶走布雷斯体内的扎萨罗斯。但是当他这样做的时候，神殿的牧师试图杀死丹尼，认为丹尼是恶魔。他们行动之前卡里根到了。带丹尼见了罗科。罗科想让丹尼参与一个仪式，让他成为彻头彻尾的恶魔。布雷斯试图阻止这个仪式。说服丹尼弃恶从善。在最后一场战争中，丹尼为了击退恶魔，用他的力量将扎萨罗斯重新移植到布雷斯。这次，扎萨罗斯成为正义的化身，战胜了恶魔。