刘国忠是一名患有不治之症的警察，他的前途暗淡，他被赋予了保护一名证人女儿的任务。监察马军是手艺高超的武术家，努力接替忠诚的位置。黑道也不知道被送到大哥波拿利身边的谍报事故中死亡的原因，忠心怀疑是波拿利所为。于是保爷被押送到警察审问，在没有证据的情况下受苦，忠诚被迫开始捏造证据谴责保爷，整个警察局都很熟悉这种方法，只有军队被蒙在鼓里。但是证据神秘消失，当博辛从警察局出来时，扬言要杀死所有忠实的部下。果然，他身边冷血的杀手杰克干掉了忠诚的部下，马军偶然发现忠诚的部下和宝玉之间另有恩怨。马军生气了，决定和保玲和杰克决一死战。