一个孤独的城市，两个骗子，三股势力。诈骗犯贾一静乔装成特派记者，骗取了县防空兵司令胡邦国巨额资金。在逃往县城的过程中，由于命运的转折，他秘密地与日本人合作，并为陈特派了一名特工，任命了策划叛乱的县令谢天礼。他们每个人都有自己不可告人的动机。为了自己的利益，他们竭尽所能地互相欺骗，并在此过程中，上演了一出荒唐可笑的大戏。经过一系列的会议，郑嘉义最终献身于正义，加入了抗日的革命道路。